Режисер: Марко Захаров
У ролях: Олег Янковский, Ірина Купченко, Євгеній Леонов, Євгенія Сімонова, Олександр Абдулов, Катерина Васильєва, Юрій Соломин, Андрій Миронов, Эрвант Арзуманян, Всеволод Ларионов, Ніна Пушкова

Філософська казка для дорослих розповідає про чарівника (Янковский) і його вышедших з-під контролю героях. Втручається він у їхні долі або підкоряється своєї власної, не бажаючи жити як усі, — вирішувати вам. Як б то ні було, гарна дочка (Сімонова) нісенітного короля (Леонов) полюбила Ведмедя (Абдулов), перетвореного в людину, і він полюбив її, але мисливці, є мисливці...! Тонка, багатопланова картина надає широке поле для роздумів, що значить бути людиною, про сенс життя.